Retrouvez le contexte avant de reprendre contact.
Organisez vos prospects, clients et interlocuteurs pour préparer les échanges à partir des informations déjà enregistrées.
Préparer le suivi de la relation client
Un client vous rappelle et vous devez retrouver rapidement les personnes et documents associés à son dossier.
- 01
Organiser les contacts
Regroupez les coordonnées et informations utiles dans les fiches.
- 02
Consulter le dossier
Retrouvez les documents et éléments de suivi rattachés au client.
- 03
Préparer la suite
Identifiez la prochaine démarche à réaliser selon votre organisation.
Ce que vous pouvez faire
Organiser les contacts
Regroupez les coordonnées et informations utiles dans les fiches.
Consulter le dossier
Retrouvez les documents et éléments de suivi rattachés au client.
Préparer la suite
Identifiez la prochaine démarche à réaliser selon votre organisation.
Exemple d’usage
Avant de recontacter un prospect, consultez sa fiche et les propositions existantes pour préparer un échange adapté.
Pour continuer
Opportunités
Donnez une place à chaque affaire dans votre suivi.
Devis
Préparez une proposition et gardez le fil de son suivi.
CRM & ventes
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Pour aller plus loin
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