Préparez une proposition et gardez le fil de son suivi.
Construisez vos devis à partir du client, des produits ou services concernés et des conditions de votre proposition.
Structurer vos propositions commerciales
Vous devez préparer une proposition sans repartir de zéro ni perdre son lien avec le dossier client.
- 01
Construire la proposition
Renseignez les lignes et conditions adaptées à la demande.
- 02
Suivre le document
Retrouvez la proposition et son statut dans votre gestion commerciale.
- 03
Préparer la suite
Utilisez les fonctions de reprise vers les documents suivants lorsque votre configuration le permet.
Ce que vous pouvez faire
Retrouver le fil de la relation commerciale. Passez de la proposition acceptée à la commande, puis à la facture, en conservant les liens entre les documents. L’équipe retrouve ainsi l’origine et la suite de chaque étape.
Construire la proposition
Renseignez les lignes et conditions adaptées à la demande.
Suivre le document
Retrouvez la proposition et son statut dans votre gestion commerciale.
Préparer la suite
Utilisez les fonctions de reprise vers les documents suivants lorsque votre configuration le permet.
Exemple d’usage
Préparez un devis pour une prestation, vérifiez les conditions avec l’équipe et retrouvez le document lors du suivi client.
Pour continuer
Commandes
Retrouvez les commandes et les étapes à suivre.
Facturation & paiements
Retrouvez les factures et les règlements à suivre.
CRM & ventes
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Pour aller plus loin
Découvrez comment cette fonction prend place dans BizDesk, puis comparez les offres pour votre activité.
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