Retrouvez les factures et les règlements à suivre.
Préparez vos factures et consultez les paiements enregistrés pour organiser votre suivi client.
Structurer le suivi des factures et règlements
Vous devez savoir quels documents sont émis et quels règlements restent à examiner, sans reconstituer le dossier à chaque fois.
- 01
Préparer les factures
Renseignez les éléments de facturation utiles au dossier.
- 02
Consulter les règlements
Enregistrez et retrouvez les informations de paiement.
- 03
Organiser le suivi
Repérez les documents qui demandent une vérification ou une action de votre équipe.
Ce que vous pouvez faire
Retrouver le fil de la relation commerciale. Passez de la proposition acceptée à la commande, puis à la facture, en conservant les liens entre les documents. L’équipe retrouve ainsi l’origine et la suite de chaque étape.
Préparer les factures
Renseignez les éléments de facturation utiles au dossier.
Consulter les règlements
Enregistrez et retrouvez les informations de paiement.
Organiser le suivi
Repérez les documents qui demandent une vérification ou une action de votre équipe.
Exemple d’usage
Lors d’un point de gestion, consultez les factures et règlements enregistrés avant de décider des prochaines actions.
Pour continuer
Devis
Préparez une proposition et gardez le fil de son suivi.
Rapprochement bancaire
Comparez vos opérations bancaires aux enregistrements de gestion.
Finances & facturation
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Pour aller plus loin
Découvrez comment cette fonction prend place dans BizDesk, puis comparez les offres pour votre activité.
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