Donnez une place à chaque affaire dans votre suivi.
Organisez les opportunités commerciales par étape pour visualiser les dossiers en cours et les actions à prévoir.
Organiser le suivi des affaires en cours
Les affaires sont suivies dans des notes individuelles. Une vue partagée aide l’équipe à faire le point sur les dossiers actifs.
- 01
Créer un dossier
Rattachez l’opportunité aux informations utiles sur le prospect ou le client.
- 02
Suivre les étapes
Définissez un avancement adapté à votre cycle commercial.
- 03
Préparer les actions
Retrouvez les dossiers à examiner lors du prochain point d’équipe.
Ce que vous pouvez faire
Créer un dossier
Rattachez l’opportunité aux informations utiles sur le prospect ou le client.
Suivre les étapes
Définissez un avancement adapté à votre cycle commercial.
Préparer les actions
Retrouvez les dossiers à examiner lors du prochain point d’équipe.
Exemple d’usage
Lors d’une réunion commerciale, passez en revue les propositions à préparer et les affaires qui attendent une réponse.
Pour continuer
Prospects & clients
Retrouvez le contexte avant de reprendre contact.
Devis
Préparez une proposition et gardez le fil de son suivi.
CRM & ventes
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