CRM & Ventes

Prospects et clients dans un référentiel unique avec référence auto-générée, champs personnalisés illimités (texte, date, montant, liste, case), contacts multiples et adresses. Assignation par commercial, tags et statistiques de performance par représentant.

Opportunités avec étapes de vente configurables, montant estimé, probabilité de closing et CA pondéré calculé automatiquement. Vue kanban et liste filtrée par commercial, période et stade. Statistiques de conversion intégrées.

Éditeur WYSIWYG avec lignes produits depuis le catalogue, remises globales ou par ligne, gestion multi-devises, conditions générales et modèles PDF personnalisables. Signature électronique intégrée. Conversion commande ou facture sans ressaisie.

Gestion unifiée des commandes entrantes et sortantes. Réservation de stock à la validation, bon de livraison généré depuis la commande, suivi de statuts avec alertes et facturation déclenchée à la livraison.

Lignes de service avec fréquence, prix et date de déclenchement. Facturation récurrente automatique. Alertes N jours avant expiration paramétrables. Lien avec les tickets de support pour vérification de couverture instantanée.

Système de tickets avec priorités, SLA et escalade automatique. Assignation par agent ou équipe, fil de messages, notes internes. Base de connaissance Markdown liée aux tickets pour accélérer les résolutions et autonomiser les clients.

Envoi d’emails depuis les fiches tiers avec modèles prédéfinis. Campagnes de masse via le module Emailing avec segmentation par catégorie. Scénario de relances automatiques sur devis et factures.

Chaque devis, facture, appel et intervention est journalisé automatiquement sur la fiche tiers. Agenda filtrable par client, commercial ou type d’événement. Traçabilité complète de toute la relation commerciale.